会社履歴の検証
案件ごとに確認
所有関係、登記、債務、税務、契約、休眠理由を確認します。
M&Aアドバイザリー
コンサルティングサービス
会社の買収や売却は重要で複雑な決断です。だからこそ、私たちはお客さまの目的と求める結果を理解することを第一に考えます。私たちのM&Aアドバイザーは、価値の最大化、新たな機会の創出、そして円滑なお取引の実現をお約束いたします。
機密保持を標準とし、他のお客様の名称、案件、資料を営業上の実績として使用しません。
成長を加速し、リーダーを生み出す
主要産業に特化したインサイトと戦略で、お客さまのビジネス成長をサポートいたします。
旅行・ホテル
ITテクノロジー
製造業
小売業
運輸
建設業
非公開
クロスボーダー案件ネットワーク
候補企業と相手方には慎重に接触し、プロセス上必要な段階でのみ当事者情報を共有します。
買収適合性レビュー
銀行取引履歴を前提にする前に、休眠会社買収の妥当性を確認します。
検証済みの日本法人を買収することで一部の手続を短縮できる場合がありますが、既存の銀行利用権限が自動的に承継されることはありません。会社の履歴・債務・支配権変更・銀行の再審査を先に検証します。
取引ストラクチャー
検証後に範囲確定
株式譲渡、価格、表明保証、実質的支配者、必要な届出を設計します。
銀行再審査への準備
結果保証なし
新事業、資金源、所有関係、代表者に関する証拠を銀行の独立審査向けに整えます。
M&A手続き
準備 / 調査明確な作業範囲、調査結果、意思決定ポイント
準備
検討準備
顧客ニーズに合致した 売却先企業の探索
M&Aイニシャルデポジット
お相手候補先に関する詳細調査やデューデリジェンスを進めるため イニシャルデポジットもしくは
都度払いのサービス料金を頂戴いたします
調査
デューデリジェンス
お相手候補先の経営状況・事業内容などの実態を把握いただくため、詳細調査とデューデリジェンスを行います。
打診交渉
デューデリジェンスと詳細調査の後、あらゆる面から適切な価値評価を行い、お相手候補先との交渉を仲介いたします。
契約実行
譲受手続きの実行と契約締結に関わる文書処理をサポート
成立
譲受後の統合および実行支援
無料サービス
- 一般的なM&Aストラクチャーのご紹介
- お客さまのご要望に合致したお相手先候補先の調査
- 候補先企業の基本情報のご紹介
有料サービス
- 候補先企業の財務及び資産価値評価を含む企業情報の詳細調査
- 企業価値調査およびコンサルティング
- 戦略コンサルティング
- M&Aの契約実行
- デューデリジェンス
- 買収後の戦略コンサルティング
どの段階で支払いが必要でしょうか？
検討準備
買収のためのデポジット
都度払い
調査継続
お客様のリクエストによる
初期確認からクロージングまで
明確な作業範囲、調査結果、意思決定ポイント
デューデリジェンスの仕組み
ベーシック ・デューデリジェンス
サマリー
- ビジネスストラクチャーを知る
- 売り手のストーリー、財務状況、資産状況の実態を把握する
- 私たちの専門家が事例を調査、基本的なコンプライアンスおよび構造的な問題を確認
日本の専門家は？
香港の専門家は？
コンサルタント、弁護士
詳細な デューデリジェンス
サマリー
- 売り手企業について徹底的な調査実施
- 売り手の 全ての実態 を把握する
- 私たちの専門家がすべての事例を調査、起こりうるコンプライアンスおよび構造的な問題を確認
日本の専門家は？
香港の専門家は？
コンサルタント、弁護士
取引チームの役割分担
売り手
買い手
買い主の立場に立ち、 取引リスクの特定と管理を支援します
買収後
Aplashのケアで
企業価値を左右する要素は？日本のM&A市場において最適な評価を獲得し、戦略的成長の実現を支援します
M&Aバリエーション
参考取得予算
および一般的な対象セクター
| 予算 | 産業別 |
|---|---|
| 1,000,000 香港ドル以下 | 小売、ネットビジネス、飲食店 |
| 3,000,000香港ドル以下 | 小売、ネットビジネス、飲食店、 |
| 5,000,000香港ドル以下 | 不動産、オンラインビジネス、製造業 |
| 10,000,000香港ドル以下 | あらゆる産業 |
| 10,000,000香港ドル以上 | あらゆる産業 |
これらの金額帯は参考情報であり、投資推奨ではありません。対象企業の状況、財務内容、取引費用、デューデリジェンス結果により適合性は異なります。
企業の 評価 は一律でなく、
業界の 利益 もそれぞれに異なります。
| 産業 | 利益 |
|---|---|
| 一般産業 （下記に含まれないもの） | 3 - 10% |
| 食品工業 | 5 - 30% |
| インターネット販売 | 4 - 40% |
| 旅行とレジャー | 2 - 20% |
| ハウスレンタル＆ホテル | 2.5% - 15% |
| 製造業 | 8% - 20% |
これらの利益率は参考値であり、企業価値を示すものではありません。評価には、確認済みの財務、資産・負債、成長性、市場比較が必要です。
M&Aの選択に正解や不正解はなく、自分に最も適した道を選ぶことが重要です
M&Aの意思決定には2つの考え方があります：
プレミアム
自動車
不動産
ディスカウント
Eコマース
物流
プレミアム
卓越性の追求
- 特別なM&Aの機会を探している
- 一流の品質とブランド力に対し、よりコストをかけたい
- 卓越した経験と結果は何物にも代えがたい
評価ライン
評価ライン
ディスカウント
コスト効率を重視
- 予算内で最適なソリューションを見つけたい
- 実用性とコスト効率が最優先事項である
M&Aのメインコストは？
あなたのニーズについて話し合いましょう
サービス料金
デューデリジェンス料金
売り主の専門家料金
なぜ日本を選ぶのか？
アジアの主要市場グローバルビジネスの拠点
クロスボーダー投資
案件ごとに確認
外国投資審査は投資家、持分、対象業種により異なります
クロスボーダー投資
対象限定
国および自治体の投資支援制度
対象事業、業種、地域により適用条件が異なります
市場機会
主要経済圏
大規模で成熟した国内市場
テクノロジー、製造、ヘルスケア、消費者市場の厚い産業基盤
市場機会
堅調な需要
訪日需要
宿泊、小売、サービス分野の事業機会
機密保持基準他のお客様の
他のお客様の
ストーリーを、
私たちは語りません。
機密保持は追加オプションではなく、Aplashの基本方針です。受任のために、他のお客様の名称、ロゴ、取引、財務情報、事例を公開することはありません。
情報を開示するのは、お客様の承諾がある場合、業務遂行や独立した専門家の確認に必要な場合、または法令上必要な場合に限ります。適合性の確認後、契約手続きと資料提出は、お客様へ直接発行する非公開リンクで行います。
機密保持を標準に
01
機密保持を標準に
お客様名、案件、取引情報、資料を営業上の実績として利用しません。
02
公開前に必ず同意
名称、ロゴ、事例は、お客様が明示的に承諾しない限り非公開です。
03
必要最小限の共有
合意した業務の設計・遂行に必要な関係者だけに情報を共有します。
04
非公開の受付経路
適合性確認後の契約手続きと資料提出は、直接発行する非公開リンクで進めます。
05
専門家の役割を明確化
独立した専門家には、その役割と義務の遂行に必要な情報だけを共有します。
06
例外を明確に限定
承諾、業務遂行、専門家確認、または法令により必要な場合にのみ開示します。
私たちのサービス
クロスボーダーM&Aパートナー
クロスボーダーお取引は時に複雑化する場合がございますが、私たちはそのプロセスを簡素化し、円滑なお取引の成功を実現します。会社の売却から事業の買収、戦略的パートナーの発掘に至るまで、的確かつ専門的なアプローチをで、お客様の目的達成をサポートする包括的なサービスをご提供いたします。
01
会社の譲渡・売却
私たちはお客さまの会社の譲渡に向け、準備を整えるお手伝いをし、プロセスが円滑に進むようサポートするとともに、その価値を最大化できるよう尽力いたします。
02
会社の譲受・買収
私たちのチームは、戦略的目標に合致した企業買収を支援し、エンドツーエンドのガイダンスを提供します。
03
戦略パートナー
成長を加速し、市場拡大と国際的な長期成功を実現するために、最適な戦略パートナーをご紹介します。