日本併購 / 保密委任

日本併購顧問服務：從委任到取得控制權。

Aplash 為境外買方、企業所有人及創辦人提供日本買方、賣方及現成公司交易支援。我們確定委任範圍，以英日雙語展開接洽，維護盡職調查清單，並協調外聘顧問完成簽約與交接。

需要現成公司？查看候選方案，USD 7,000 起
  • 以英語主導的委任
  • 日語資料與交易對方溝通協調
  • 指定專業人士的工作板塊
東京商務區建築
日本交易檔案 / Aplash

先確定目標結果，路徑由我們規劃。

現成公司收購

當延續性具備特定價值時，可考慮收購現有公司。

候選公司具備可供審閱的既有登記履歷。部分方案另有現存銀行關係，買方可據此提交銀行進行獨立的新所有人審查。

目前候選方案類別 / 以標的供應情況及盡職調查結果為準
現成公司收購候選方案及收購起始價格
候選方案收購起始價格盡職調查與銀行審查訂購
具備網路銀行關係的候選公司USD 7,000 起具備現有網路銀行關係的候選公司。帳戶狀態及能否繼續使用，須經盡職調查及銀行對新所有人的獨立審查確認。線上訂購此方案
註冊資本1,000萬日圓以上USD 10,000 起註冊資本至少為1,000萬日圓的候選公司。當前現金、淨資產及負債另行透過盡職調查確認。線上訂購此方案
具備大型銀行關係的候選公司USD 20,000 起具備現有大型銀行關係的候選公司。帳戶狀態及能否繼續使用，須經盡職調查及銀行對新所有人的獨立審查確認。線上訂購此方案
  1. 核實標的
  2. 議定股權轉讓
  3. 變更股東與登記
  4. 完成銀行審查
  5. 交接

公司透過書面股權轉讓完成收購。我們在交割前核實公司沿革、股權、負債、稅務狀況及帳戶狀態，隨後協調新所有人審查。

以上為候選公司的收購起始價格。標的供應、盡職調查、登記、稅費、外聘專業人士費用及銀行審查工作另行確定範圍。
與新設 KK 或 GK 比較 訂購頁面及服務協議均以英文提供。
日本交易團隊共同審閱文件資料

委任執行現場

日本交易的推進取決於人、證據與時機。

翻譯只是其中一層。我們讓商業問題始終與日語原始記錄、負責人，以及它可能改變的決策並列呈現。

商業
買方真正取得的是什麼？
證據
哪一份原始資料能證明該主張？
執行
控制權移轉前，誰必須採取行動？
查看交易如何推進
  • 工業與製造
  • 科技與智慧財產權
  • 消費與零售
  • 物流與服務

交易全景圖

由一位負責人串聯四個環節。

客戶

買方或企業所有人

目標結果、授權、預算與決策。

交易負責人

Aplash

委任範圍、接洽、資訊流轉與問題清單。

市場

標的或買方

接觸管道、保密協議、證據、報價與談判。

結果

交割與交接

簽署、資金、登記申報與營運控制權。

  • 委任綱要明確何謂成功
  • 證據清單哪些已獲證實、哪些仍欠缺
  • 風險提示備忘錄哪些因素可能改變交易
  • 條款追蹤表哪些事項尚未議定
  • 交割路線圖控制權移轉前誰需行動

選擇方向

買與賣在交割時匯合，起點卻各不相同。

買方

收購日本公司

  1. 01

    確定收購邏輯

    經確認的收購綱要

  2. 02

    尋找並甄別標的

    標的候選名單與接洽方案

  3. 03

    檢驗標的

    證據清單與風險提示

  4. 04

    議定價格與風險分擔

    條款與談判追蹤表

  5. 05

    移交控制權

    交割與 100 天交接安排

賣方

籌備保密出售

  1. 01

    整理證據資料

    出售準備狀態評估

  2. 02

    定位企業價值

    匿名簡介與資料索引

  3. 03

    甄別買方

    買方候選名單與保密協議流程

  4. 04

    比較報價

    報價與風險對照

  5. 05

    交割與交接

    交割與過渡方案

盡職調查全景

六項審查，導向一個商業決策。

盡職調查板塊、所審閱的證據，以及各自導向的決策
審查板塊審閱的證據導向的決策主責方
公司與股權登記事項、股東、董事會記錄及重要備案權屬、控制權與歷史遺留問題日本律師及司法書士（按適用情形）
財務與稅務財務報表、債務、納稅申報、現金及營運資金盈利品質、債務與稅務風險註冊會計師及稅理士
商業客戶、供應商及重要合約資料收入品質與控制權變更風險Aplash 與產業專家
人事僱傭、薪酬及社會保險記錄負債、人員留任與移轉問題勞務專家及律師
監管許可、牌照及主管機關記錄可移轉性、審批與時間安排相應的日本持牌專家
銀行與反洗錢帳戶狀態、KYC、實益所有人及資金來源股權變更要求與資金流轉由 Aplash 協調；由銀行決定
運轉中的汽車生產線

估值的實際語境

價值存在於經營本身，而非表面的估值倍數。

客戶集中度、營運資金、許可牌照、人員、資產及移轉限制，往往比籠統的產業基準更具影響。我們將估值問題與相應證據，以及它影響的交易條款直接對應。

  • 盈利品質控制權變更後，哪些盈利可持續？
  • 現金與債務哪些隨股權一併移轉？
  • 經營依賴哪些所有人、客戶或許可無法直接移轉？
  • 交割風險哪些應體現在價格、先決條件或保證條款中？

交易決策節點

推動交易前進的五個確認節點。

  1. 01

    確定委任範圍

    確認目標結果、各方、時間、預算，以及可能改變路徑的事實。

  2. 02

    篩選路徑

    在投入完整盡職調查前，比較標的、架構與執行方案。

  3. 03

    核實證據

    檢驗股權、價值、負債、合約、人員及受監管的依賴事項。

  4. 04

    議定可執行條款

    就價格、先決條件、風險分擔、審批及專業工作達成一致。

  5. 05

    交割與交接

    協調簽署、資金流轉、登記申報、控制權移交及交割後的優先事項。

費用結構

併購費用如何界定。

初步路徑評估

先確認可行性、路徑與工作範圍。

正式委任之前

委任聘用費

涵蓋已界定的標的尋訪、出售準備或交易管理工作。

議定工作啟動時

專業工作範圍

法律、會計、稅務及受監管事項按角色分別界定範圍。

需要專業審查時

成功報酬

觸發條件與計算方式在工作開始前寫入委任協議。

僅在適用時
專業人士在平板電腦上審閱交易資料

受控資訊披露

掌控文件由誰接收、何時接收。

查閱登記表記錄每次披露的接收方、文件範圍、批准情況及發送日期。

  • 每項未結事項均有指定負責人
  • 帶版本管理的證據清單
  • 對交易對方分階段披露
  • 雙語問題與決策記錄
  • 簽署前即可見的交割前置事項

應盡早釐清的問題。

選擇問題

現成公司候選方案如何定價？

目前候選方案類別的起始價格分別為 USD 7,000、USD 10,000 及 USD 20,000。

最終工作範圍取決於標的供應情況、所選公司，以及收購前所需的盡職調查。

股權變更後，現有銀行關係會如何？

買方取得的是公司股權，而非銀行帳戶。

銀行會審查新的實益所有人、代表人、業務目的及資金來源。既有關係可提供有參考價值的經營背景，但能否繼續使用仍由銀行決定。

買方或賣方委任包含哪些內容？

書面委任協議界定路徑、交付成果、決策節點及各方責任。

內容可能包括策略制定、標的或買方梳理、保密接洽、證據管理、盡職調查協調、談判支援、交割前置事項及交接規劃。

法律、稅務及會計結論由誰出具？

依法保留的結論由相應聘任的專業人士出具，Aplash 則主導交易路徑。

Aplash 主導跨境交易路徑，並協調證據與各項工作。依法保留予律師、會計師、稅務專業人士或其他持牌專家的結論，由相應聘任的專業人士出具。

日本交易需要多長時間？

時間取決於標的接觸情況、盡職調查準備程度、談判、融資及各項審批。

我們在啟動階段梳理關鍵路徑與決策節點，而不承諾籠統的完成日期。

在接洽交易對方之前，保密性如何管控？

身分與資訊分階段釋出。

委任協議就每一項披露決定，規定允許的接洽路徑、保密協議順序、查閱權限及負責人。

請告訴我們您計劃在日本收購、出售或取得什麼。

請說明公司或產業、您作為買方還是賣方、目標時間、預算區間，以及任何保密要求。我們會指出首先需要哪些資料。